不说蚩尤大败黄帝收兵回城举城欢庆，这边黄帝收拢败军后退百里扎营。应龙上前说道：“陛下，臣先败一阵使得蚩尤冲动了阵脚，致使我军大败，今特来领罪。”黄帝上前扶起应龙说道：“卿何罪之有，那风伯、雨师神通广大，且是两人其上，卿不敌也是无可奈何。”黄帝将应龙扶起便转身对众臣说道：“今我军大败军无战心，我欲退兵，广邀大神通者以以应对蚩尤帐下诸位大神通者，诸位卿家以为如何？”众人皆曰：“善。”黄帝遂退兵守住关隘，以阻蚩尤大军。
杨戬和十二金仙等人就是在这个时候到来的。而待回到部落黄帝便广派人手，到洪荒各处邀请大神通者加入，以应对九黎一众大巫。先后有西昆仑王母帐下旱魅，九鼎铁叉山八宝云光洞散仙渡厄真人，萨真人之徒王善等人为积修功德下山相助。再加上杨戬和阐教十二金仙及云中子亦奉原始天尊之命下山相助，一时黄帝帐下人才济济、实力雄浑。黄帝遂再起大军前往攻伐，蚩尤亦是亲领大军迎战。
此时轩辕挥动令旗指挥大军与九黎开战，由于先前轩辕驯服了熊、罴、貔、貅、貙、虎六种猛兽。两军初对战之时，黄帝军战车冲锋，猛兽肆虐。蚩尤军猝不及防，大败奔逃。
大战之时，蚩尤挥舞虎魄刀，能够鼓舞自方的士气，而且无数阴魂恶煞涌将出来，将黄帝手下熊、罴、貔、貅、貙、虎六种猛兽吓得狼狈逃窜，黄帝大军自相践踏者不计其数。
风伯、雨师两位大巫故技重施，刮起飓风、降下大水。黄帝大军见又是如前次一般，顿时大惧。却见从黄帝身后走出旱魅与渡厄真人，那旱魅也是天生神灵，运起法力便会赤地千里，雨师所降大雨皆被其所化，而渡厄真人却是祭起一颗珠子，风伯所放之风忽地消失不见，二位大巫见状不妙忙败下阵来，旱魅与渡厄真人也不追赶便回到阵中。黄帝忙向渡厄真人问道：“真人怎的只祭出一珠便将风伯之风打散？”渡厄真人取出珠子递于黄帝答道：“此珠名为定风珠，也是一件先天宝物，虽物大用却独克定风。故贫道祭起此珠后那风伯所放之风自然消散。”黄帝闻言说道：“天生灵物却是神奇。”将定风珠把玩片刻后还于渡厄真人。
蚩尤见风伯、雨师两位大巫法术被破，也不说话便命诸位大巫齐齐上阵，黄帝身后众人亦是齐齐上阵，敌住几位大巫。蚩尤见一时无法取胜便将九九八十一面蚩尤旗祭出，布出玄阴炼魂大阵将众人困于其中，众人只觉突然间天昏地暗，日月无光，阵阵煞气扑面而来，众仙忙各自祭起法宝护住自身，那些普通士卒却是无法抵挡这都天煞气，被都天煞气沾上便化为脓血魂魄无存。黄帝见状大惊，杨戬连忙把乾坤鼎放出，只见乾坤鼎放出道道金光护着众人。那都天煞气被挡在金光之外无法伤得众人分毫，蚩尤见状大惊，忙掐法诀将大阵威力加大，只见阵阵煞气滚滚如黑云一般向众人卷去。杨戬见状也喷出一口元气，那金光的杨戬的乾坤之气相助却是愈加的威风，一时和蚩尤僵持在原地，谁也无法占得上风，黄帝见状欲退兵改日再战却见黑雾将天挡住，众人皆是不辨东西，却是无法退出。众人一时极为惊慌。黄帝也是一阵无奈。
正在此时，天上突然刮起一阵狂风，将黑云吹散，黄帝见状大喜，忙帅众人退出。
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