相比于天下纷纷、狼烟四起的中原之地，此时的突厥，特别是东突厥实力逐渐强大，不久前还曾将杨广围困在雁门关。虽然杨广后来全国的勤王大军解救出去，但隋朝对雁门关外的广袤土地，却彻底失去了控制。杨广管不了这一片土地，突厥人对这里也没什么兴趣，于是雁门关以北到突厥草原的这一片地带就成了马贼、山大王和逃犯们的乐土。
中原虽然乱成了一锅粥，但对汉人和突厥人之间的贸易却没有多大影响，两国之间来往的商队依然是络绎不绝，由于朝廷监管不力，许多人将盐和铁器带到塞外，换来比丝绸布匹更多的财货。上次皇帝被突厥人围困之后，来往的商队似乎更多了一些。
刘老实就是靠吃这些商队活着的人之一，而且因为手下的一百兄弟，各个胯下马掌中刀，来去如风威猛无匹，所以刘老实活的有滋有味，比在家乡地里刨食滋润的多了。老人们总说：乱世人不如狗，刘老实对这句话嗤之以鼻：那是对懦弱的人来说的，像刘老实这样的好汉来说，乱世才是发迹的机会。
虽然干的是没本的买卖，但刘老实不贪，自己吃肉，也会给别的同行们一点汤水来喝，这样才能和气，和气才能吃商队吃的长久。不然三天两头的火并，塞外这么多马贼，说不上哪天自己这一百来人就让人家给吞的骨头都不剩。虽然过的是刀头舔血的日子，但保住自己才是最重要的。当然要是商队太小，油水不大，那就没办法了，自己还不够吃，哪管的了别人。就像现在这样，面前只有一只肥羊，还不够自己塞牙缝的，刘老实自然就当仁不让了，希望这只肥羊的肉能多一点，不然兄弟们今天就白来了。
“大哥，这货是不是发现我们了？盯着山谷半天了，也不动地方，要不咱们上去宰了他得了，就一个人，有什么可小心的。”
出去望风的兄弟抱怨着。刘老实瞪了他一眼：“急啥，没看见肥羊带着家伙嘛？敢孤身出关的都是硬茬，手上都有点名堂，小心驶得万年船，我可不想见到兄弟们有哪个磕了碰了的，我丢不起那人！”刘老实虽然这样说，但他自己心里也觉得烦躁。隔着石头抬头看了看，对面那只肥羊还在那里发呆，也不知要呆到什么时候。眼看着天要黑了，他可不想在这山谷里过夜，回去搂着小娘们睡觉多好，那细皮嫩肉的……
“还真邪性，一整天没一个鬼影，总算等来一个还是个呆头鹅。不管了，兄弟们，咱们宰了羊回去喝酒。”刘老实恶狠狠的朝地上吐了口口水，带着身边的百十来人翻身上马，双腿夹住马腹，打了个呼哨，便冲出山谷，长刀一晃，奔着那只呆头鹅疾驰而去，身后是一帮鬼哭狼嚎叫喊的手下，也各个舞刀弄枪像是圈了十几天的疯狗，总算有了撒野的机会。
雁门关，刀兵之地也。作为塞外与中原的交接处，这里最不缺的就是刀光剑影。刘老实这群疯狗一样的马贼，向着他们口中的肥羊亮出了森然的獠牙。上天总是不喜欢让人们得偿所愿，他似乎很喜欢看到人们惊喜或是惊骇的表情。刘老实借助马力，再加上他引以为豪的几百斤膂力，全力劈出一刀的结果大都会让他十分满意，当然这一次也不例外：手里的钢刀断了。
“强盗？马贼？谢谢。”肥羊愣愣的抬起头看着刘老实问了一句。
刘老实被自己徒手断刀的武功惊呆了，但他身后的手下们却没有看到老大“大显神威”的一幕，虽然不解老大劈出一刀之后前面的肥羊为什么没死，不过他们手里的家伙还是一如既往的朝肥羊招呼过去。对这种单身上路的肥羊们，马贼一向是要嚼的骨头渣子都不剩的，免得将来麻烦。
一百多马贼冲过来，很有些蔚为壮观的意思。而一百多匹骏马飞驰而去，留下一地骑士的景象就更加壮观了。量变会引起质变这句话当然很有道理，但对有些人来说，一个马贼和一百个马贼的变化完全没有区别。少林绝技有一种名为散花掌的武功，可以用掌风催动花瓣来攻击敌人。当然深秋时节雁门关外的山野中没有花瓣可以使用，但砂砾碎石却多得是，那肥羊只是一挥袍袖，马贼们立即鼻青脸肿满头大包的倒在地上呻吟。
这只会少林武功的肥羊，自然就是智障。
在扬州失去寇仲和徐子陵的踪迹之后，智障确实十分失望，觉得两个人畏惧宇文化及的势力，抛下自己跑了。不过离开扬州之后，智障对自己的判断产生了怀疑。三人相处两年多时间，智障对两人的脾气秉性很清楚，并不是那种忘恩负义之人，况且智障对两人不可谓不好。于情于礼两人都不会做出这样的事来。
寇仲和徐子陵离开了，又看到了杨广，宇文化及这些“古人”，智障也就没什么心情留在扬州了。在江都行宫中戏弄了杨广一番之后，智障便乘风渡江，一路悠悠然往北而来。
智障一路游山玩水，饱览风光。虽然只是以足丈地，没有宝马良驹代步，但智障的速度却不慢。兴致起时，便学冲虚真人乘风而游，一日便可穿州过府。智障心无挂碍，随性而游，有时发一次呆，便是一天一夜。
路人以为他死了，有好心的人把他就地掩埋，结果刚刚离开，就发现他从土里又钻了出来，吓得路人大呼诈尸。一路上智障口无是非，心无利害，看似茫然实则剔透，直觉的体光通明，内外如一。心神凝聚而形体似乎都已消融。走着走着便不知