千年之后，天地间出现了一种唤为犼的怪物，犼是一种极为凶狠的恶兽，长年在民间的水源之地上，吞食过往的渔民，只要有渔民出海捕鱼，或者是在水上劳作，犼必然要一口将人吞食掉。
为了打败犼，炎黄二帝出动了无数神兵大将都无济于事，因为犼的来历，乃是神兽麒麟的祖先，他与性格温和的麒麟截然不同，但是本领却在麒麟之上，那些派去的大将一个个有去无回，任凭是大力士，还是那善于斗灭凶兽的神兽都不行。
炎帝无法，只得求助天帝，因为犼是在水上作乱，所以天帝派出了应龙，应龙引领着所掌管的五湖四海的一切兵力，都去捉拿犼，却当在海上见到了犼，犼并不惧怕应龙，反而龇牙露出凶狠之状。
但见那犼兽角如鹿，头似驼，两耳尖长，长尺有余，看上去便十分凶恶，丧生在犼兽下的人类成千上万，还专爱兴风作浪，使用海水淹没附近的渔村与城池，使得百姓流离失所，无数生灵葬送性命。
因为惧怕犼兽的出现，百姓们纷纷远离海域，而渔业是人类赖以生存的一部分，不出海、不捕鱼就没有经济来源，也无法维持生活，犼兽便是利用了这一点，屡屡兴风作浪，却人类也拿他没办法。
一道道波浪不断涌来，撞击在岩石上，天崩地裂的吼声，喷溅出雪白的泡沫，巨浪滔天，又似怒吼的绝世凶兽。无数的浪花好似野火般，舔舐向人类的城池，疯狂的发起进攻，是一个无边的战场，吹着尖利的号角，无数的铁骑带领千军万马，俯冲而下，发出令人毛骨悚然的怒吼之涛。
“大胆妖兽，还敢逞凶，在本将手下，势必要将你斩杀！”
却犼兽十分不屑的看了应龙一眼，似乎根本不讲应龙放在眼里，应龙变化了本体，但见一抹黑青色从云层中冲天而出，两条长长的龙须相伴，龙角峰峦，全身包裹在云层的流岚中，拔地而起，威武不凡，“吼——”
应龙大吼一声，怒视冲冲的看着犼兽“今天你的末日到了！”
却见那犼兽见到应龙如此姿态，忽然微微一笑，应龙怒气冲冲的朝着犼兽冲来，犼兽却在这千钧一发之际，张开血盆大口，那血盆大口好似一座山一般大小，将那冲来的应龙一口吞下，连一点波涛都没惊起。
什么？不会吧！
应龙身后原本带来的天兵天将看到这一幕惊呆了，纷纷不敢置信的后退，犼在吞了应龙之后，身躯居然纹丝未变，却恢复成寻常大小，以舌头舔了舔嘴边的一圈，好似吃下什么美味佳肴一般。
“嗯，这条小泥鳅的味道不错，也管饱，吃下它，本尊起码十天半个月也用不着再吞食那些难吃的人类了，你是不知道，为了填饱我的肚子，我得捏着鼻子才能吞下去那些难吃至极的人类，这种滋味真是不好受，麻烦过会谁回去跟天帝禀告一声，就说那条小泥鳅的味道实在不错，希望天帝再多送几条过来，等我成长到巅峰的时候，我会亲自上天庭去谢谢他的慷慨的。”
海水有如千军万马的铁骑，发出山崩地裂的响声，在犼兽有意的操控下，连大地都因此失色。犼兽被这无数的巨浪包裹在中央，狂暴的好似地狱的魔鬼，翻滚的泡沫，巨大的轰鸣，无数礁石被浪头击打的粉碎。
面前的天兵看到这一幕吓破了胆子，主将都被这犼兽一口吞了，哪儿还敢再留在这里，大喊着四散而逃，却见那犼兽眉目一僵，再次张开了如巨山般的血盆大口，将那些天兵天将一口吞了下去，真的漏了几个，也不再去追了。
“嗯，果然，还是那条泥鳅比较能塞牙。”
应龙在出战征讨犼兽时死亡，犼兽还吞了无数的天兵天将，这消息很快就响彻了整个天地，此时的女魃正在一座被捣毁的女魃庙中伏地休息，偶然路过的两个旅人谈论这件事时，慌忙上去问清实情，得到的答案，果然如此。
犼兽作乱，杀了天将应龙，应龙尸骨无存，从此这天地间再也没有应龙了。
不可能，这不可能！
女魃忍不住流下了泪水，从自己所呆的庙宇中，长途跋涉着去找自己的父亲，得到的答案也果然如此，女魃第一次向父亲下跪，炎帝忍不住摇了摇头。
女魃不相信，神威大发，闯上了三十三重天，三十三重天上尽是哀嚎，天帝正为犼兽之事烦忧不已，见到一个极丑无比的怪物冲上天庭，怒视冲冲的找自己对峙，连忙躲在桌子下面“你你你，是何妖怪？！”
女魃冷笑“我乃当初被你贬谪的那个永生永世不得踏入中原一步的女魃，你不认得我了吗？”
天帝颤颤巍巍的抬头一看，见果然是那个女魃，不敢置信的“果然是怪物，只是千年，便已经成了怪物的模样，你纵使真的对天下苍生有益，成了这个鬼样子，我无论如何也不会让你位列仙班，丢我天庭的脸面的！”
女魃唾道“什么天帝，什么位列仙班，我想让我的爱人，能够达成心愿，吸走了他身上全部的污浊之气，可是他位列仙班，换来的是什么，换来的却是你将他推出去送死！”
“不是本帝让他送死，而是犼兽，此事与本帝无关啊！！”
女魃含泪“我今日闯上三十三重天，不为过去的种种恩怨，我只问你，应龙他到底还有没有救，他还能不能回来？！”
听到女魃不找自己麻烦，天帝正了正衣冠，咳嗽了一声，正襟危坐的“那个，如果真的有可能，本帝也不想