抓走赵大的警察说得没错，日本人的最后通牒，其实就是一个幌子，不管上海市政府答应不答应，它总是要采取行动的。日本军方事先得到芳子的情报，称十九路军不会放弃防线，已经在宝山、闸北地区布防。日本海军跃跃欲试，他们早就对日本军队在东北地区的战功垂涎三尺，想要在上海搞出点名堂来，唯恐上海市政府答应要求，就此歇火。谁想吴铁城竟然全盘接受了日方所有的要求，连良友厂的义勇军都抓来了。只要有一条不答应，日本人就有理由开战，现在似乎没了借口。
日军接到上海市长的回复后，丝毫没有改变侵略上海的既定方针，反而有些气恼，又向上海市政府递交了一份更加狂妄的通牒，说上海市长同意日方的要求，中国居民可能不接受，这样会引起骚动，因此日本海军必须保护日本侨民不受冲击，责令上海市政府将中国军队立即撤出闸北，让给日军进驻。
赵大蹲了牢房，祥海十分担忧，这次不像违宵禁蹲班房，这一回说不定会判刑。他跟着来到警局，与各方交涉无果，准备先在警局里坐一宿，明天再说。没想到了第二天晚上，街上就响起了“隆隆”枪炮声。那位抓捕赵大的警察走来说：“我说得不错吧，小日本开战了，你快将你的朋友领回去吧！”于是，赵大蹲了一夜牢房就又被释放了。
中日甲午战争后，日本人在虹口北四川路上建有一处兵营，驻扎军队，那是作为战胜国，日本人享有的“特权”。后来又组建了一支海军陆战队，兵营成了日军司令部。司令部的对面，是一排花园洋房，住着一位左翼作家，只要他推开临街的窗户，就可以看到日军司令部里日本鬼子进进出出，像白蚁一样忙碌着。那是中国人的土地，却驻守着外国军队，就像脚趾缝里夹进一粒石子，令人不快，因此这位作家从不打开这扇窗，还将它用纸糊了起来。这一晚和往常一样，妻子为他磨了浓墨，他铺开纸笔准备写作，突然听见马路上“轰隆隆”声响，像是铁甲车开过，他心头一惊，不由得推开那扇窗探头张望。昔日灯火辉煌的日军司令部灯火尽灭，人声嘈杂，一辆辆铁甲车从黑暗中驶出，一队队荷枪实弹的日本士兵紧随其后，车上的探照灯像一把吧箭射向前方。载有日军军官的摩托车急匆匆地开过，日军司令部似乎倾巢而出，这是从来没有过的事。不多时，日军去往的方向就传来了稀稀疏疏的枪声。作家慌忙关上窗户跑到晒台上，只见一条条红色火光在头顶掠过，才意识到有战事发生。马上对身后的妻子说：“景宋，快给景云里打电话，告诉福春，今天日本鬼子倾巢出动，恐怕会有军事行动，要他们警惕起来，早做准备。”话音刚落，远处就传来了密集的枪炮声。
已近年关，裁缝阿毛在庙行东家做生活，东家打发阿毛将没做完的活打包回广福家里做。天还没亮，归心似箭的阿毛就雇了一辆黄包车，带上针线活计和随身物品，离开庙行回广福。天亮以后，黄包车已来到通往广福的土路上。周围死一般的寂静，不见鸟雀不闻鸡犬。车夫把腰弯成一张弓，哼哧哼哧费力地跑上一座土桥，过了这座桥，就到了广福。天空突然“嗡嗡”地飞来日本鬼子飞机，这些飞机是从停泊在黄浦江上的“能登吕”号水上机母舰上起飞的。“能登吕”在九一八事变时就欲开赴东北作战，但东北来之太易，刚一开拔，东北已经得手，它就一直停泊在黄浦江上。这一次终于轮到它一显身手，飞机从“能登吕”上起飞只一瞬间就飞到了广福上空。广福位于沪苏浙三地要冲，驻守着国军十九路军。
阿毛听到头顶“嗡嗡”作响，抬头一看，贴着“膏药旗”的飞机肚子下面，黑乎乎的炸弹一个接着一个，像“出污”似的一连串往下掉，他急忙叫车夫停车。车夫恰巧是个耳朵不灵的半聋子，对阿毛的呼喊声充耳不闻。阿毛使劲跺了跺脚，黄包车摇晃起来，车夫回头看了一眼，还以为是自己的速度太慢，嗷叫一声，加快了脚步。阿毛惊慌失措地望向天空，炸弹已到了头顶，刚才还热水瓶大小的炸弹现在已大如黑汉张飞，发着啸叫往下落。这时，先落下的炸弹在土路上轰然炸响，前方顿时弹片飞射浓烟滚滚。车夫在原地打了几个转，猛地一甩手，躬身钻进车子底下，将阿毛掀翻在地。说时迟那时快，阿毛就地一滚，一头扎进路边的稻田里。“轰”的一声，震动世界，阿毛昏死过去，什么都不知道了。
不知过了多久，阿毛才苏醒过来，推开散落在身上的秸秆，湿淋淋像泥塑人一般爬上桥，见车夫老老实实趴在地上，却不见了黄包车的踪影。阿毛近前一看，车夫只有身体没有脑袋，吓得掉头就跑。头顶上，日军飞机成群结队而来，机枪的射击如雨点般落下，轰鸣声震耳欲聋。不远处的村庄瞬间被夷为平地，去广福的路已被炸毁，阿毛连滚带爬，转身往来时的路上跑，他要进城去救护娘子。渐渐地听不见枪炮声了，阿毛还不停下脚步，失魂落魄地跑了一整天，直到日落黄昏，途遇市民救援队指点，才知离城尚远。又走了一个时辰，方才来到城外，天色已经暗了。路上到处都是逃难的人，有的扛着担子，有的推着车，扶着老弱妇孺，吵吵囔囔，都往城里涌。阿毛见不远处有一排粥棚，难民们在粥棚前排起长队，等待难民所施粥。阿毛这才想起已经一天没有进食了，这