夜又一次降临了，四下里只能听到隐隐约约的虫鸣。
在无尽的夜幕下，零散的卧着一个异族的军营。大帐内坐着一个男子，那男子牛首人身，头上还生有两个坚利的角，耳朵两边直竖着利如剑戟的毛发，样子十分的威武雄壮，没错他就是天地间第一逆神——蚩尤。蚩尤正一手托着自己的下巴注视着眼前跳动的火焰，蚩尤低头看了一下身边的长生刀，就差那么一点，就差那么一点就可以砍下姬轩头颅了，我几乎就已经看到姬轩惊恐的眼神了。想到这蚩尤握紧了拳头，姬轩，黄帝，从来都是高高在上的黄帝，他也不过如此，可就是这个不过如此的黄帝，却要让我的族人生活在荒芜之地，在这之前我一直忠心耿耿，未做过任何背叛他的事，他无理的惩罚我，神农（炎帝）竟也由着姬轩迫害我，迫害他的孙子，而无动于衷。他们都是该死的，我要让他们知道，我，蚩尤不是人人随意宰割的牛羊。明天，明天我要黄帝后悔他所做的一切。
想到明天，蚩尤突然觉得有点兴奋，他提起长生刀站了起来，本来趴在地上假寐的虎狼也嚯的站来起来，虎狼，蚩尤的坐骑，虎头狼身，生三尾，天性机警残暴，是蚩尤在荒芜之地收复的。蚩尤提着长生刀走出大帐，巡逻的苗人见了，忙向蚩尤行礼，蚩尤只斜眼看了一下并不回礼，因为他知道苗人之所以会臣服于他完全是因为他手中的长生刀。这里的人只有７２个人值得绝对信任，他们都是蚩尤的兄弟和族人，他们一路随着蚩尤由东方荒芜之地来到这里，他们本来有几百人，可饥饿、寒冷、恐惧、疾病等等夺取了太多人的性命，特别是饥饿，一路上他们几乎没什么吃的，只好吃石头，金属，甚至是自己的兵器，仅为这一条就是去了上百个弟兄。为了长生刀又死了３o几个人，南方的炎帝悠然让蚩尤丢掉了５o多个兄弟。蚩尤想到这里，想到逃走的炎帝，不由得握紧了长生刀。
第二天，天空湛蓝，虽有艳阳高照，却也有微风轻拂。黄帝，这个中央天帝，早已严阵以待了，现在他有指南车了，还怕什么迷雾？他要报昨日之仇。看到蚩尤得苗人部队已到，黄帝一挥手中的昆吾剑，黄帝之千军万马洪水般涌向蚩尤军团。
蚩尤站在高岗上看着涌动的黄帝大军，露出了一丝冷笑，他身边的魑魅魍魉四家将一瞬间消失。在黄帝大军离蚩尤军团有五百米处忽然停了下来，一个个目光呆滞。这时蚩尤挥动长生刀，霎时间蚩尤军团冲入黄帝军团，整个战场变成了蚩尤军团的屠杀厂，蚩尤一刀就砍下数个头，那些苗人也都杀红了眼。
蚩尤眼中只有黄帝，他一夹虎狼，虎狼便向黄帝所在冲去，路上的呆人，要么被蚩尤砍翻，要么被虎狼撞开。看到了，目光痴呆的黄帝。这时，突然空中传来又一阵阵的龙吟，黄帝军士几乎是同时浑身一震全部恢复正常，苗人们一愣就死了数人。蚩尤不由大怒，眼见黄帝就在眼前，大吼一声“杀”。冲向黄帝，一刀挥下，黄帝无奈忙提昆吾剑挡上，黄帝只觉虎口一痛，几乎丢了昆吾剑，胯下的麒麟也几乎站不稳了，黄帝忙向后撤，蚩尤怎会放过黄帝，他忽从虎狼上跳起，一刀直砍向黄帝，蚩尤只觉身子一震，向后退了一步，望去，却见是陆吾，陆吾虎头人身，生九尾，是黄帝帐下第一猛将。
蚩尤又大吼一声，杀向陆吾，陆吾慌忙应付。几个照面陆吾就已渐渐不支了，蚩尤却越战越猛，正在陆吾已无还手之力时，火从天降，蚩尤大惊望去，见是火神祝融，祝融坐在货运车中，有两条红龙引着，红龙在祝融的指挥下不断向蚩尤吐火，蚩尤忙跨上虎狼，虎狼极为灵敏，左右躲着火球。祝融见了露出了一丝微笑，不料这时忽然有几个火球飞向祝融，一时间弄得祝融甚是狼狈，祝融惊怒望去，见是刑天，刑天一手挥动着开山斧，一手高举着盾。火球打到盾上被反弹回去，刑天看见左右躲蔽的蚩尤叫道：“大哥，黄帝已去远了，不如先收兵吧。”
蚩尤看着消失在人海中的黄帝，只得收兵。
蚩尤升起大帐，清点损失，发现众将中不见魑魅、魍魉。不由得皱起了眉头，忽闻传令兵来报，说魑魅、魍魉二家将回来，而且他们还擒下了风伯、雨师。蚩尤大戏。原来魑魅、魍魉施法时最忌龙吟了，魑魅、魍魉眼见法术被破，怕蚩尤责怪便顺手擒下了黄帝家将风伯、雨师。
蚩尤欲说服风伯、雨师反叛黄帝，他们不肯。蚩尤手下山挥便说：“姬轩无帝王之才，他做事过河拆桥不顾情义，我王以前对黄帝忠心耿耿，他却嫉妒我王的勇猛将我王无故贬到东方贫瘠之地，我们反他，实在是因为我们在东方生存不下去了。”
风伯愿降，雨师不肯。风伯便劝雨师说：“黄帝明知你我善风、雨之术，却舍近求远要去请应龙过来施风雨，显然是不想重用你我了。黄帝对我们素来无什么大的恩惠，现下又冷落了我们，我们只有投靠蚩尤才有机会向世人展示你我的能力。”
雨师听完表示愿意都靠蚩尤。蚩尤大喜，风伯、雨师当下与蚩尤定下先发制人之计。
第二日，雨师施法，天降大雨，风伯做法，起了大风，凶猛的*直卷向黄帝军营，风雨之后是蚩尤大军。黄帝背着突来的*弄得溃不成军，慌忙下令后撤。风雨狂追不舍，这时风雨中闪现出一条生有双翅的飞龙，此龙即为应龙，应龙天生