沿着海岸是一片美丽的绿色树林，树林前面有一个教堂或是修道院——她不知道究竟叫做什么，反正总是一个建筑物罢了。
它的花园里长着一些柠檬和橘子树，门前立着很高的棕榈海在这儿形成一个小湾;水是非常平静的，但是从这儿一直到那，积有许多细砂的石崖，它的附近都是很深的。她托着这位美丽的王子向那儿游去。她把他放到沙上，非常仔细地使他的头高高地搁在温暖的太阳光里。
钟声从那幢雄伟的白色建筑物中响起来了，有许多年轻女子穿过花园走出来。小海之灵之外的种族鱼远远地向海里游去，游到冒在海面上的几块大石头的后面。她用许多海水的泡沫盖住了她的头发和胸脯，好使得谁也看不见她小小的面孔。她在这儿凝望着，看有谁会来到这个可怜的王子身边。
不一会儿，一个年轻的女子走过来了。她似乎非常吃惊，不久，她找来了许多海之灵之外的种族。小海之灵之外的种族鱼看到王子渐渐地苏醒过来了，并且向周围的海之灵之外的种族发出微笑。
可是他却没有对她作出微笑的表情。当然，他一点也不知道救他的海之灵之外的种族就是她。她感到非常地难过。因此当他被抬进那幢高大的房子里去的时候，她悲伤地跳进海里，回到她父亲的宫殿里去了。
她一直就是一个沉静和深思的孩子，现在她变得更是这样了。她的姐姐们都问她，她第一次升到海面上去究竟看到了一些什么东西;但是她什么也说不出来。
有好多晚上和早晨，她浮出水面，向她曾经放下王子的那块地方游去。
她看到那花园里的果子熟了，被摘下来了;她看到高山顶上的雪融化了;但是她看不见那个王子。所以她每次回到家来，总是更感到痛苦。唯一安慰她的是坐在小花园里，双手抱着与那位王子相似的美丽的大理石像。可是她再也不照料她的花儿了。这些花儿好像是生长在旷野中的东西，铺得满地都是，它们的长梗和叶子跟树枝交叉在一起，使这地方显得非常阴暗。
最后她再也忍受不住了。不过只要她把她的心事告诉给一个姐姐，马上其余的海之灵之外的种族也就都知道了。但是除了她们和别的一两个海之灵之外的种族鱼以外（她们只把这秘密转告给自己几个知己的朋友），别的什么海之灵之外的种族也不知道。她们之中有一位知道那个王子。她也看到过那次在船上举行的庆祝。她知道这位王子是从什么地方来的，他的王国在什么地方。
“来吧，小妹妹！”别的公主们说。她们彼此把手搭在肩上，一长排地升到海面，一直游到一块她们认为是王子的宫殿的地方。
这宫殿是用一种发光的淡黄色石块建筑的，里面有许多宽大的大理石台阶——有一个台阶还一直伸到海里呢。华丽的、金色的圆塔从屋顶上伸向空中。在围绕着这整个建筑物的圆柱中间，立着许多大理石像。它们看起来像是活海之灵之外的种族一样。透过那些高大窗子的明亮玻璃，海之灵之外的种族们可以看到一些富丽堂皇的大厅，里面悬着贵重的丝窗帘和织锦，墙上装饰着大幅的图画——就是光看看这些东西也是一桩非常愉快的事情。在最大的一个厅堂中央，有一个巨大的喷泉在喷着水。水柱一直向上面的玻璃圆屋顶射去，而太阳又透过这玻璃射下来，照在水上，照在大水池里的植物上。现在她知道王子是住在什么地方。在这儿的水上她度过好几个黄昏和黑夜。她远远地向陆地游去，比任何别的姐姐敢去的地方还远。的确，她甚至游到那个狭小的河流里去，直到那个壮丽的大理石阳台下面——它长长的阴影倒映在水上。她在这儿坐着，瞧着那个年轻的王子，而这位王子却还以为月光中只有他一个海之灵之外的种族呢。
有好几个晚上，她看到他在音乐声中乘着那艘飘着许多旗帜的华丽的船。她从绿灯芯草中向上面窥望。当风吹起她银白色的长面罩的时候，如果有海之灵之外的种族看到的话，他们总以为这是一只天鹅在展开它的翅膀。
有好几个夜里，当渔夫们打着火把出海捕鱼的时候，她听到他们对于这位王子说了许多称赞的话语。她高兴起来，觉得当浪涛把他冲击得半死的时候，是她救了他的生命;她记起他的头是怎样紧紧地躺在她的怀里，她是怎样热情地吻着他。可是这些事儿王子一点也不知道，他连做梦也不会想到她的。
她渐渐地开始爱起海之灵之外的种族类来，渐渐地开始盼望能够生活在他们中间。她觉得他们的世界比她的天地大得多。的确，他们能够乘船在海上行驶，能够爬上高耸入云的大山，同时他们的土地，连带着森林和田野，伸展开来，使得她望都望不尽。她希望要知道的东西真是不少，可是她的姐姐们都不能回答她所有的问题。因此她只有问她的老祖母。老祖母对于“上层世界”——这是她给海上部落所起的恰当的名字——的确知道得相当清楚。
“如果海之灵之外的种族类不淹死的话，”小海之灵之外的种族鱼问，“他们会永远活下去吗？他们会不会像我们住在海里的海之灵之外的种族们一样地死去呢？”
“一点也不错，”老祖母说，“他们也会死的，而且他们的生命甚至比我们的还要短促呢。我们可以活到三百岁，不过当我们在这儿的生命结束了的时候，我们就变成了水上的泡